2025 年上半年，全球电池储能系统（BESS）市场交出了一份亮眼的成绩单。市场情报机构 Rho Motion 于 7 月 15 日公布的数据显示，这一时期全球 BESS 新增装机容量达到 86.7GWh，较 2024 年同期增长 54%，如此迅猛的增长速度远超行业预期，标志着储能市场正式步入加速扩张的新阶段。这一数据背后，是政策、技术与市场需求的多方共振，也反映出全球能源转型过程中储能行业的关键地位日益凸显。
从核心增长动能来看，政策、技术与市场需求的共振成为推动储能市场发展的强大引擎。在可再生能源规模化并网需求方面，全球光伏和风电装机量持续攀升，随之而来的间歇性问题亟待解决，储能系统成为关键。2025 年 4 月仅海外规划的储能项目就达 39.8GWh，沙特第二阶段 2.5GW/10GWh 储能项目便是典型案例，其直接服务于光伏调峰需求，凭借毫秒级的响应能力，极大地提升了电网的稳定性。政策激励与电力市场改革也功不可没，各国纷纷出台利好政策，美国《通胀削减法案》（IRA）为 BESS 提供 30% 税收抵免，促使加州、得州等核心市场上半年新增装机超 1.2GWh；欧洲通过 “绿色新政” 和容量拍卖机制，2025 年 1 月荷兰 10MW/40MWh 特斯拉 Megapack 项目成为区域标杆。同时，技术进步与成本下降也为市场增长注入动力，锂离子电池能量密度提升至 260Wh/kg 以上，循环寿命突破 6000 次，叠加规模化生产，2025 年 BESS 系统成本同比下降 18%，高盛预测到 2030 年全球 BESS 累计装机将达 3.2TWh，是此前预期的 10 倍，宁德时代、比亚迪等头部企业凭借技术优势占据 70% 市场份额。
在区域格局上，呈现出中国主导，中东与亚太崛起的态势。中国作为全球最大单一市场，2025 年 1 月新增 BESS 装机 9.52GWh，占全球 75%，张家口 300MW/1200MWh 项目成为亚洲最大单体储能电站，其中电网侧独立储能占新增总量的 66%，山东、湖南等省份通过 “新能源配储 + 共享储能” 模式推动规模化应用。中东地区则展现出高增长潜力，沙特、阿联酋凭借主权基金支持，2025 年 1 月 Bisha 500MW/2000MWh 项目成为全球最大并网储能项目，中国电建和比亚迪提供 EPC 与核心设备，该地区年增长率超 200%，尽管基数较低，但项目规模普遍在 GW 级，成为未来五年最具爆发力的市场。欧美市场则处于结构性调整与技术迭代中，欧洲市场呈现 “大规划、小落地” 特征，2025 年 4 月规划储能项目 6.5GWh，但实际开工仅 3.0GWh，主要受制于电网升级滞后和土地审批周期；美国则面临政策波动，特朗普政府提前终止购车税收抵免，间接抑制储能需求，上半年新增装机同比增速降至 12%。
技术演进方面，应用场景精细化和技术路线多元化趋势明显。在应用场景上，电网侧以 4 小时储能配置为主，侧重调峰调频，如美国得州 1.38GW/3.89GWh 在建项目；用户侧工商业储能快速渗透，2025 年上半年全球用户侧并网 1.775GWh，制造业项目占比 85%，中国市场规模突破 100 亿元；分布式场景中，韩国仁川试点 “光储充一体化” 智慧社区，将储能系统与电动车充电桩、智能楼宇深度融合。技术路线上，锂离子电池仍占主导（92%），但钠离子电池在低速电动车和电网储能领域开始商业化应用，2025 年全球出货量预计达 3GWh；氢能储能则在长时储能场景取得突破，澳大利亚 1.5GW/15GWh 绿氢储能项目进入建设阶段。
政策与市场环境为储能市场带来机遇的同时，也伴随着挑战。政策红利持续释放，泰国通过 “净计量” 机制推动分布式储能，2025 年规划新增装机 2.5GWh；印度承诺 2024 年底前开发 5GW 储能项目，并将 BESS 纳入容量投资计划。然而，供应链与竞争压力不容忽视，锂、钴等原材料价格波动加剧，2025 年 Q2 碳酸锂价格同比上涨 22%，挤压系统集成商利润，同时行业集中度加速提升，高盛预测 2030 年前三大厂商市占率将达 70%，中小企业面临技术和资金双重壁垒。此外，电网消纳与商业模式创新也面临考验，欧洲电网阻塞问题导致储能项目利用率不足 50%，倒逼虚拟电厂（VPP）模式兴起，德国 EnBW 公司通过聚合分布式储能资源，参与辅助服务市场，度电收益提升至 0.18 欧元。
展望未来，2025 年或成行业分水岭。按上半年增速推算，2025 年全球 BESS 新增装机有望突破 170GWh，中国、中东、亚太占比超 75%，高盛预测到 2030 年累计装机将达 3.2TWh，对应年复合增长率 70%。在技术与商业模式上，长时储能领域，液流电池在 8 小时以上场景渗透率将从 2024 年的 3% 提升至 2025 年的 8%；储能金融化方面，REITs、收益权证券化等创新工具将加速落地，美国 NextEra Energy 已发行首支 10 亿美元储能资产支持票据。但风险也需警惕，地缘政治冲突可能导致关键矿产供应链中断，欧盟碳关税（CBAM）若扩展至储能领域，将增加中国企业出口成本约 15%，此外，电网接入延迟仍是全球储能项目落地的最大障碍，需各国加快输配电升级。
总体而言，2025 年上半年全球电池储能市场的强劲增长只是开始，在政策、技术、市场等多重因素的持续作用下，储能行业将迎来更广阔的发展空间，但也需跨越诸多挑战，以实现可持续的繁荣。
（注：文档部分内容由 AI 生成）
碳索储能网 https://cn.solarbe.com/news/20250717/50004081.html
